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금융상품에 대한 일반인들의 선택의 폭이 넓어지고, 자산운용의 형태도 예금, 적금 위주에서 투자형태로 전환되면 FP의 활동영역은 넓어질 것입니다. 즉 고객들은 보유자산으로 다양하고 안전하고 높은 수익을 확보하기 위하여 상담료 및 수
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재무설계의 필요성
3. 재무설계의 대상
4. 재무설계가 필요한 특별한 상황
5. 재무설계에 대한 잘못된 인식
6. 재무설계를 함으로써 얻는 이익
7. 소비자가 관심을 두는 재무설계 분야
Ⅲ. 재무설계사의 역할
1. 재무설계사(Financial Planner)
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설계해보았다.
4. 참고문헌
1. 4차산업혁명에 따른 금융의 변화 및 대응방향, 이효섭, 자본시장포커스, 2017
2. 개인금융-금융지식은 기본, ICT, 디지털 역량요구, 김현택기자, 취업뉴스, 2022
https://www.newsnjob.com/news/articleView.html?idxno=13020
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설계와 마케팅을 위하여 Financial Advisor, Financial Planner, Customer Advisor의 육성 필요 → 라이프 플랜, 자산운용 상담, 세무부동산 상담, 창업 및 사업승계상속 상담, 리스크관리 등
5) 재무 부문
○ \'정보가 돈이다\' : 내부정보(고객DB, 정보계)와 외
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설계와 마케팅을 위하여 Financial Advisor, Financial Planner, Customer Advisor의 육성 필요 → 라이프 플랜, 자산운용 상담, 세무부동산 상담, 창업 및 사업승계상속 상담, 리스크관리 등
5) 재무 부문
○ \'정보가 돈이다\' : 내부정보(고객DB, 정보계)와 외
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재무설계가 필요할때
- 금융상품을 가입한 후 시장환경이 변화하여 리모델링이 필요한 경우 1. 개인자산관리에 대해 개인이 생각하는 정의
2. 학문적 정의를 기술
1) 자산관리의 정의
2) 개인자산관리의 새로운 개념 Financial Planning
3) 개
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설계상담사 : 금융자산관리사(Financial Planner)와 유사한 일을 하는 이 직업은 고객의 생애 재무설계와 투자규모 및 투자성향을 분석하여 종합적인 자산운용전략을 수립하여 고객을 상담하는 직업이다. 젊은 상담사보다는 과거 금융기관에 오래
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재테크란?
재무 테크놀로지(Financial Technology)의 준말로 자산관리에 대한 고도의 지식과 기술을 의미.
재무설계란?
개인 재원(Resource)의 적절한 관리를 통하여 개인의 재무 또는 라이프 목표를 달성할 수 있도록 계획하고 실행해 주는 과정
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, 2000.12.
한경비지니스, 스페셜리포트, 2003. 3
헤럴드경제, 2004년 11월 15일
LIMA 발간, 「Financial Service 2010」, 2003 Ⅰ. 서 론
Ⅱ. 손해보험회사의 판매채널
Ⅲ. 판매채널별 고객의 특성
Ⅳ. 판매채널별 상품개발 전략
Ⅴ. 결 론
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설계, 푸르덴셜 온라인 등 다양한 금융서비스 제공하고 있어 보험사의 종합금융화의 본보기가 되고 있다. 세부적으로 고객의 금융니즈 또는 금융기능별 웹사이트가 구성돼 있으며, 특히 재무설계코너에서는 퇴직설계, 학자금마련, 부동산 설
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