모의투자 성과보고서

소개글

모의투자 성과보고서에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ.성과요약

Ⅱ.Sharp Ratio
ⅰ) 개별주식의 표준편차
ⅱ) 매입대금 비중으로 가중평균한 포트폴리오의 표준편차
ⅲ) Sharp Ratio

Ⅲ.최종 수익률 평가
ⅰ) 포트폴리오 수익률
ⅱ) Sharp Ratio

Ⅳ.최종평가
ⅰ) 종목선정 근거
ⅱ) 투자성과 주요원인
ⅲ) 교훈
ⅳ) 향후 투자 전략

본문내용

생각이다.
구체적으로 각 투자종목별 성과를 살펴보면 유한양행의 경우 후반기 신약 실적이 우수했고 영업원가 상승에 따른 매출순이익의 감소를 우려했으나 판관비의 지출감소로 원가 상승분을 상쇄시켰다. 현대차는 투자시점시의 악재로 생각했던 상황들이 예상보다 심각한 결과를 초래했다. 매출 상승으로 예상했던 신흥시장의 실적 부진과 미국 내 경기침체로 자동차 수요가 크게 위축되어 현대차 시장점유율이 떨어지는 등 원/달러 상승세임에도 불구하고 악화된 시장경제를 극복하기에는 역부족이었다. 결국 투자종목 중 가장 큰 손실율인 -24.35%를 기록하였다. 마지막으로 KT&G를 분석해보면 시장경제가 침체 되었음에도 불구하고 수익률 -4.77%라는 비교적 양호한 손실을 기록했다. 이는 회사의 주된 제품인 담배가 필수소비재라는 것을 고려한 종목선택이 적중한 것인데 필수소비재는 수요의 소득탄력성이 비탄력적으로 실질소득의 감소에 따른 수요의 변화가 상대적으로 덜 발생하였기 때문이다.
ⅲ) 교훈
이번 모의 투자를 하면서 각 종목별 자체의 특성만을 고려하여 투자종목을 선택한 것이 큰 실수였음을 깨달았다. 물론 개별종목의 특성을 분석하여 투자하는 것은 당연한 일이지만 이전에 시장상황을 먼저 분석했더라면 어땠을까 하는 아쉬움이 들었다. 이번의 경우처럼 개별종목별 위험(비체계적위험)보다도 시장자체의 위험(체계적위험)이 큰 경우 포트폴리오의 구성만으로 초과수익률을 달성하기에는 한계가 있기 때문이다.
ⅳ) 향후 투자 전략
앞으로는 투자종목을 선정하기 전에 시장전체적인 상황을 살펴본 후 개별종목별 특성을 고려하여 투자하는 전략으로 임해야겠다.

키워드

모의투자,   성과,   보고서,   투자,   주식,   투자론