증권투자론 - 단기금융시장, 펀드상품 및 증권에 대해서

소개글

증권투자론 - 단기금융시장, 펀드상품 및 증권에 대해서에 대한 보고서 자료입니다.

목차

광주은행의 역사
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주식시장의 주요상품과 특성
··········
- 주식이란?
················································
- 주식의 종류
············································


채권시장의 주요상품과 특성
··········
- 채권이란?
···············································
- 채권의 분류
···········································


증권시장의 주요상품과 특성
···········
- 증권이란?
················································
- 증권시장의 구조
·······································
- 증권시장의 경제적 기능과 역할
····················
- 증권발행의 형태
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단기금융상품
·····························


수익증권과 투자증권 상품
··············


광주은행이 판매중인 금융상품
········
- 금융상품(예금, 대출)
··································
- 주식형 시장의 주요상품(펀드)
·······················
- 채권형 시장의 주요상품(펀드)
·······················
- 혼합(주식+채권)형 시장의 주요상품(펀드)
········

본문내용

에 따른 자본이익 등 추가수익 추구한다. 이 투자신탁은 국내에서 발행 되어 국내에서 거래되는 회사채 및 기업어음에 주로 투자하는 채권형 투자신탁으로 주로 회사채(BBB+등급 이상) 및 CP(A3+등급이상) 등에 투자하여 안정적인 수익을 추구하는 것을 목적으로 하고 있다.
○ 혼합형(주식+채권) 시장의 주요상품
- 주식 및 채권을 혼합하여 투자하는 상품으로, 주식의 편입률에 따라 주식혼합형(50%이상), 채권 혼합 형(50%미만)으로 나뉠 수 있다.
상 품 명
운 용 사
기 간 수 익 률
1개월↓
3개월↓
6개월↓
12개월↓
동양중소형고배당30증권투자신탁1(채권혼합)
동양운용
1.31
1.01
2.76
15.60
미래에셋배당주플러스증권투자신탁1호(채권혼합)
미래에셋자산
1.75
2.26
2.35
15.06
우리프런티어장기주택마련증권투자신탁(채권혼합)
우리자산운용
1.32
1.10
0.44
14.13
푸르덴셜차이나스마트웨이브100증권H(주식혼합)A
푸르덴셜운용
1.76
1.63
-0.12
25.59
플러스 코리아롱숏 증권 투자신탁 K2호(채권혼합)
플러스운용
0.33
0.92
0.76
2.96
하이카멜레온30증권투자신탁1호(채권혼합)
하이운용
1.67
2.31
2.07
13.28
한국투자삼성그룹증권투자신탁1호(채권혼합)
한국운용
1.43
2.00
1.15
16.82
ING 1억만들기고배당증권투자신탁1호[채권혼합]
ING운용
1.83
2.42
2.99
16.51
1) 동양중소형고배당30증권투자신탁1(채권혼합)
기 준 가 : 1030.2원
상품유형 : 채권혼합형, 추가형
특 징 : 저평가 종목의 적정가치분석을 통한 장기투자를 기본으로 KOSPI대비 장기적인 초과수익달 성을 목표로하며, 주가상승으로 인한 자본이득과 고배당위주의 투자로 배당수익을 동시 추 구하며 주식의 변동성을 최소화하여 장기적이고 안정적인 수익을 추구한다.
2) 미래에셋배당주플러스증권투자신탁1호(채권혼합)
기 준 가 : 1117.61원
상품유형 : 채권혼합형, 추가형, 개방형
특 징 : 전체 펀드 자산의 30%정도는 안정성과 성장성을 겸비한 고배당주에 투자하여 배당수익과 자본수익을 동시에 추구하며 나머지 70%는 안정적인 국공채에 투자하는 상품으로 주식과 채권의 효율적인 배분을 통하여 장기 안정적인 수익률 추구한다. 종합주가지수 등락에도 배 당주 고유 특성인 낮은 변동성으로 장기적으로 안정적인 수익률 추구를 목표한다.
3) 우리프런티어장기주택마련증권투자신탁(채권혼합)
기 준 가 : 1016.6원
상품유형 : 채권혼합형(소득공제형), 추가형, 개방형, 적립식(정액식 및 자유적립식)
특 징 : 7년이상 가입시 이자소득세는 비과세 처리되며, 불입금액의 40%범위내에서 최고 300만원까 지 소득공제의 혜택을 받을 수 있다. 국내주식을 주된 투자대상으로 하여 주식시장 상승에 따른 자본소득을 추구하는 한편, 잔여 신탁재산으로 채권 및 유동성자산에 투자하여 안정적 인 이자수익을 추구하는 상품이다.
4) 푸르덴셜차이나스마트웨이브100증권H(주식혼합)A
기 준 가 : 832.85원
상품유형 : 주식혼합형, 추가형, 적립식
특 징 : 이 펀드의 모펀드는 외국주식(H-share)에 주로 투자하고 나머지 자산은 국내 채권 등에 투 자하며, 주가하락시 분할매수를 주가상승시 분할매도 하는 주가변동성 활용전략을 구사한 다. 환율변동 위험에 대비한 목표 환헷지 비율은 전체 투자자산의 90% 수준이다. 다만, 설 정해지, 포트폴리오 변경 등에 따라 실제 헷지 비율은 달라질 수 있다. 투자 후 중장기적 으로 비교지수를 초과하는 투자수익률을 추구합니다. 그러나 이 투자신탁의 투자목적이 반 드시 달성된다는 보장은 없다.
5) 플러스 코리아롱숏 증권 투자신탁 K2호(채권혼합)
기 준 가 : 1011.09원
상품유형 : 채권혼합형, 추가형, 적립식
특 징 : 자산의 70% 수준을 통안채, 은행채등의 채권에 투자하여 안정적인 이자수익을 확보한다.
자산의 30% 수준을 무위험 차익거래, 공모주투자, 현선물롱숏 전략등으로 연 변동성 2%대 안정적 운용으로 채권수익률 이상의 목표로 안정적 수익률 추구한다.
6) 하이카멜레온30증권투자신탁1호(채권혼합)
기 준 가 : 1029.46원
상품유형 : 채권혼합형, 증권간접투자기구, 개방형, 추가형, 적립식
특 징 : 주식에의 투자는 삼성그룹주식 포트폴리오와 배당주식 포트폴리오간에 자산배분을 통한 배 당수익과 시세 차익 획득 위한 투자이며, 채권에의 투자는 우량채권 위주로 하며 CP, CD 등에 투자한다. 파생상품에의 투자는 위탁증거금의 합계액이 투자신탁재산의 15%이하로 투자한다.
7) 한국투자삼성그룹증권투자신탁1호(채권혼합)
기 준 가 : 1019.6원
상품유형 : 채권혼합형, 증권간접투자기구, 추가형, 적립식
특 징 : 신탁재산의 30%범위내에서 삼성전자, 삼성물산, 삼성화재 등 각 업종별로 경쟁력이 높은
삼성그룹에 소속되어 있는 주식에 투자하며, 채권의 투자는 국고채 등 우량채권등에 투자한 다. 투자적격등급 이상의우량 채권 및 어음 등에 70% 이하 투자하여 안정성 추구하고, 한국 형 성장모델의 주력 엔진인 삼성그룹의 주식에 30% 이하 투자한다.
8) ING 1억만들기고배당증권투자신탁1호[채권혼합]
기 준 가 : 1017.08원
상품유형 : 채권혼합형, 추가형, 적립식(정액식 및 자유적립식)
특 징 : 내재가치가 우수한 가치주와 배당수익률이 높은 주식에 주로 투자하여 중장기적으로 안정
된 수익추구하고, 주식에 30%, 채권(장기)등에 70% 수준 투자함으로써 분산투자의 효과를 가능하게 한다.
참고자료
① 참고문헌
현대금융론(2003) 김종선·김종오 / 도서출판 학현사 / 제15장 단기금융시장의 특성 및 기능(310∼354)
증권시장론(2005) 이재석 / 도서출판 대명 / 제3장 주식시장(69∼88)
금융시장의 이해(2003) 이요섭·정군오 / 도서출판 연암사 / 제12장 증권시장(167∼172)
2009년도 1분기 광주은행의 현황 / KJB 광주은행
② 참고사이트
KJB 광주은행 공식 인터넷 사이트(http://www.kjbank.com/banking/index.jsp)
네이버·다음 인터넷 백과사전

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광주은행,   주식,   채권시장