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직연금과 퇴직자를 집중적으로 겨냥한 자산관리 업무에 있다고 확신을 합니다.
저는 1950년대 전쟁의 폐허에서 시작해 고되고 어려운 시간으로 일궈온 고객님의 소중한 자산을 안정적으로 보호하고 재무목표를 달성해나가겠습니다. 이를 위
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임없는 자기계발을 통해 고객님께 믿음직한 금융인임을 확인시켜드리며 고객의 재무정보를 수집, 분석, 평가하여 최적의 포트폴리오를 제안하고 실행시켜 드림으로써 고객과 인간적인 신뢰를 쌓는 자산관리사가 되겠습니다. 물론 정기적으
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자산서비스를 제공하는 종합 자산관리사가 되고 싶습니다. 단순 투자자문을 넘어 고객의 라이프스타일과 재무상황, 미래 재무계획을 고려한 컨설팅을 제공하기 위해 부동산과 상속, 세금, 보험 등의 종합적 지식을 보강해나가겠습니다.
20년
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자산서비스를 제공하는 종합 자산관리사가 되고 싶습니다. 단순 투자자문을 넘어 고객의 라이프스타일과 재무상황, 미래 재무계획을 고려한 컨설팅을 제공하기 위해 부동산, 상속, 세금, 보험 등의 종합적 지식을 보강해나가겠습니다.
10년
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대부분은 미래의 자산을 늘리기 위해, 현재 자신의 생계를 위해서 찾아오시는 분들입니다. 이들에게 도움을 주어 자그마한 희망 또는 행복을 얻었으면 하는 것입니다. 여러 시중 은행 중 하나은행은 정직과 성실로서 고객님들에게 다가가고
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재무 및 회계 관련 전공을 주로 공부했습니다. 또한 중기적 목표인 PB가 되기 위해 CFP, 자산관리사, 기타 금융자격증을 취득하였고 FP협회 주관 금융세미나에 참가하여 부족한 부분을 채웠습니다. 이를 통해 고객자산관리 역량을 개발해 왔습
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재무상태 분석, 컨설팅 능력과 위험관리 능력을 갖추기 위해 CFA와 CFP자격 취득을 위한 공부를 병행하겠습니다.
고객의 이익보호를 취우선으로 하는 금융상품 판매와 경청능력을 중심으로 한 신뢰구축을 통한 고객자산관리로 하이투자증권
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파트너로서, 최적의 금융 솔루션을 제공하고 장기적 관계를 구축해 KB국민은행이 ‘가장 신뢰받는 은행’으로 자리매김하는 데 기여하겠습니다. 2025 KB국민은행 UB_기업고객금융.고객자산관리 면접족보, 국민은행 면접질문과 답변자료
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자산관리사의 역량을 키우고 싶습니다. 단순 투자자문을 넘어 고객의 라이프 사이클과 재무상황, 미래재무 계획을 고려한 컨설팅을 제공하기 위해 부동산, 세무, 상속, 보험 등의 종합적 지식을 보강해나갈 것입니다. 더불어 오랜 경험으로
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자산관리사, 보험설계, 법인고객영업, 개인고객영업, 자산관리, 재무설계, PB, FC 등에 관련된 다양한 정보와 지식을 습득하는데 주력할 것입니다. 또한 커뮤니케이션 능력의 향상을 위해 자신을 낮추도록 노력할 것이며, 고객 한 분 한 분께는
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