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관리하는 릴레이션십 매니저는 자산운용에 대한 자문뿐만 아니라 고객니즈에 적합한 새로운 투자기회를 발견하여 제공해 줌으로써 신뢰관계를 구축하였고, 프리미엄 서비스 혜택을 받는 고객들은 통합된 계좌정보를 받아봄으로써 더욱 더
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관리할 때는 딱 세 가지만 유의하면 된다. 생애자산관리 시 축적 때는 주식 과소 보유 퍼즐, 인출 때는 연금화 퍼즐이다. 여기에 오디세우스의 결박 하나를 더 보태어 중도인출 금지를 추가하면 된다. 즉 중도인출 금지, 투자, 연금화이다.
첫
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관리(CRM)가 뛰어나다. 또한 PFM을 제공한다는 점에서 높은 평가를 받았다.
삼성생명은 보험/대출에 관한 정보 외에도 저축, 증권, 부동산, 세금 등에 관한 정보를 모두 제공하고 있다는 점에서 높은 평가를 받았으나 종합자산관리서비스를 제
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자산관리분야에서 유리할 것
- 국내 타 증권사 대비 브로커리지 비중이 낮음. 자산관리 분야 비중이 높은 편.
기존증권사들도 브로커리지나 위탁매매보다 자산영업으로 체질개선 하고 있으며 증권사도 은행처럼 금융센터로 변모가 되기
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자산관리팀장 네트워크, 언론매체, 통신, 세미나, 영업점 수요예측 등을 통한 모니터링으로 고객 Needs 파악하여 참조합니다.
리스크 사항을 점검하기 위해서는 약관, 투자설명서, 운용계획서 및 계약서 등의 내용 점검하여 운용이나 관리에
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담보 대출, NFT 기반 자산관리 서비스 등 Web 3.0 기술을 접목한 혁신을 제안합니다. 이전 직장에서 AR 기반 금융 컨설팅 봇을 개발해 고객 만족도 1위를 달성한 경험을 바탕으로, IM뱅크를 차세대 금융 플랫폼으로 발전시키고 싶습니다.”
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자산관리
최근 다양한 매체를 통해 소개되어 효과적인 재테크 방법으로 인기를 끌고 있는 통장 쪼개기 오늘은 통장 쪼개기를 통한 자산관리 방법에 대해 알아보겠습니다.
통장 쪼개기란 일명 4개의통장이라고 부르며 효과적인 자산관리 방법
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자산을 관리해주는 금융컨설턴트를 말한다. 이들은 전문 교육 프로그램을 통하여 과거 판매위주의 단순성에서 벗어나 고객의 자산관리, 재테크 등 종합 금융컨설턴트로서의 자질을 갖추도록 한다. 즉, 고객에게 종합 금융설계를 해줄 수 있
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자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률)
제1조(시행일) 이 법은 공포한 날부터 시행한다.
제2조(다른 법률의 개정) ①부터 ③까지 생략
④ 국민건강보험법 일부를 다음과 같이 개정한다.
제70조제4항 중 \"「금융기관부
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자산들로 포트폴리오를 구성할 수 있다는 점에서 효율적인 자산관리 방식이 될 것이다.
2. 기금운용의 합리적 평가방법 개발
국민연금기금은 가입자의 확대로 인하여 기금의 규모가 급속히 확대되고 있으며, 이러한 연금기금이 투자될 국내
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